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Kernkompetenzen

Das Exit Management der Eurohypo vereint Syndizierung, Verbriefung und Agency Funktion:

DCM ist ein zentraler Bestandteil der „buy and manage“ Strategie der Bank durch die Bereitstellung von Fachwissen bezüglich der Nutzung von Exit-Strategien. Hiermit unterstützt der Bereich die Vertriebseinheiten und bietet in bestimmten Fällen auch die Bereitstellung dieser Serviceleistungen direkt an Großkunden.

Bei großvolumigen Projekten stellt DCM sicher, dass die besonderen Anforderungen zur späteren Nutzung der Exit-Strategien im Rahmen der Strukturierung berücksichtigt werden. Das erlaubt der Eurohypo ihre Produktpalette zu erweitern um damit ihren Kunden Alternativen zur klassischen Bankfinanzierung zu eröffnen.

DCM - Syndicated Loans verantwortet hierbei die Arrangierung und/oder Platzierung von Kreditteilen bei unseren Bank- und Kapitalmarkt-Partnern. Daneben ist DCM - Securitisation Europe verantwortlich für die Strukturierung von Verbriefungstransaktionen und den Verkauf von Risiken aus gewerblicher Immobilienfinanzierung über den Kapitalmarkt (ausgenommen USA). DCM - Exit Transaction Management übernimmt die Agency Funktion strukturierter Finanzierungen sowie das Servicing im Rahmen der verbrieften Transaktionen.

Kernauftrag

Die Aufgabenerfüllung von DCM erfolgt auf partnerschaftlicher Basis mit unterschiedlichen Bereichen der Eurohypo. Im Rahmen der Arrangierung neuer Kredite führt DCM gemeinsam mit European Structured Finance und den Geschäftsbereichen Corporate Banking Germany (CBG),UK (CIBI UK), Continental Europe & Latin America (CIBI CELA) und Asia Pacific (CIBI AP), Kredit- und Kapitalmarkt transaktionsbezogen zusammen.

Kernprodukte

Die Syndizierung und Verbriefung (Securitisation) von Krediten ist ein integraler Bestandteil der professionellen Immobilienfinanzierung der Bank und eine Lösung, von der Kunde und Bank gleichermaßen profitieren. Unter Berücksichtigung der bankinternen Risikosteuerung werden großvolumige und komplexe Projekte durch Nutzung unsere Exit-Kanäle somit ermöglicht.

Auf dem globalen und europäischen Syndizierungsmarkt nimmt die Eurohypo eine führende Rolle ein und ist einer der größten Emittenten im europäischen Markt für Commercial Mortgage Backed Securities (CMBS).

Ganz besonders stolz sind wir auf unser weit reichendes Netz an Syndizierungspartnern. Da wir deren Möglichkeiten und Anforderungen genau kennen, ist es uns möglich, die Finanzierung innerhalb kürzester Zeit zu arrangieren. Neben der Direktsyndizierung von Neugeschäft bieten wir Syndizierungen von Bestandsobjekten und Portfolien auch in Form von privaten Platzierungen an.

Die Eurohypo führt drei Verbriefungsplattformen: OPERA, unsere Conduit-Plattform, SEMPER sowie EUROPA, als unsere Portfolio CMBS Plattformen für deutsche und europäische Darlehen. Unter unserer Opera Plattform haben wir seit November 2003 CMBS Bonds in Höhe von etwa €10 Milliarden verbrieft und innerhalb der letzten sieben Jahre weitere €9 Milliarden über unsere Semper und Europa Plattformen. Darüber hinaus haben wir als Arrangeur und/oder Berater bei weiteren Transaktionen agiert, wodurch sich das Gesamtvolumen unserer CMBS Transaktionen auf €24 Milliarden beläuft.

Die Abwicklung der MBS Transaktionen erfolgt durch DCM – Exit Transaction Management, das vorwiegend das Investoren Reporting verantwortet. Damit stellen wir sicher, dass die Eurohypo während der gesamten Dauer der Finanzierung der Ansprechpartner unserer Kunden bleibt.